ADLER Real Estate AG  / Schlagwort(e): Sonstiges11.07.2016 19:29Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 derMarktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014)ADLER Real Estate AG platziert erfolgreich 10 Mio.Wandelschuldverschreibungen 2016/2021; anfänglicher Wandlungspreis auf EUR13,79 pro Schuldverschreibung festgesetztHamburg, 11. Juli 2016: Nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens gibt die ADLER Real Estate AG (die "Gesellschaft") bekannt, dasssämtliche 10 Mio. Wandelschuldverschreibungen 2016/2021 (die"Schuldverschreibungen") erfolgreich bei institutionellen Investorenplatziert werden konnten. Die Zuteilung erfolgte  vorbehaltlich derAusübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre der Gesellschaft.Der anfängliche Wandlungspreis, der dem Nennwert der Schuldverschreibungenentspricht, wurde auf EUR 13,79 pro Schuldverschreibung festgesetzt, waseiner Prämie von 15% bezogen auf den Aktienreferenzpreis von EUR 11,994,d.h. dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie der Gesellschaftzwischen Beginn des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens und derPreisfestsetzung.Der Ausgabepreis, zu dem die Schuldverschreibungen ausgegeben werden, wurdeauf 95% des Nennwerts festgesetzt, der Zinssatz auf 2,5% p.a.Daraus ergibt sich ein Platzierungsvolumen (auf Basis des Nennwerts) vonrund EUR 137,9 Mio.Der Ausgabetag für die Schuldverschreibungen wird der 19. Juli 2016 sein.Das Bezugsangebot endet am 15. Juli 2016.Disclaimer:Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER RealEstate AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nichtvorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf derGrundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospektseinschließlich diesbezüglicher Nachträge. Eine Anlageentscheidunghinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der ADLER Real Estate AG sollteausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts einschließlichdiesbezüglicher Nachträge erfolgen. Kostenlose Exemplare desWertpapierprospekts einschließlich diesbezüglicher Nachträge sind bei derADLER Real Estate AG (Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg) sowie auf derInternetseite der ADLER Real Estate AG (http://www.adler-ag.com)erhältlich.Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungengesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieserMitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungenzu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcherBeschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze derjeweiligen Rechtsordnung darstellen.In den Mitgliedsstaaten des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (außerhalbDeutschlands) werden die hierin erwähnten Wertpapiere auf der Grundlageeiner Ausnahmebestimmung von der Pflicht zur Veröffentlichung einesWertpapierprospekts angeboten. Diese Veröffentlichung richtet sich daheraußerhalb Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern desEWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern desEWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) derProspektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung)("qualifizierte Anleger") sind.Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlichInformationszwecken und stellen weder ein Angebot von Wertpapieren odereine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren inden Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nichtund werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933, in derjeweils geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei einerWertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen zuständigenStelle in den Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen innerhalb derVereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn dieserfolgt auf der Grundlage einer Ausnahmeregelung von derRegistrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder den anwendbarenWertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer sonstigen zuständigenStelle der Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapierenin den Vereinigten Staaten findet nicht statt.Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und sierichtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unterArtikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die Verordnung) fallen oder(ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnungfallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)(wobei diese Personen zusammen als Relevante Personen bezeichnet werden).Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis diesesDokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keineRelevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personenoffen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.Ihre Kontakte für Rückfragen:Dr. Rolf-Dieter Grass (Leitung)Alrike AllamehADLER Real Estate AGGänsemarkt 50 / 5. OG20354 HamburgTelefon +49 (0)40 29 81 30-0Telefax +49 (0)40 29 81 30-99E-Mail info@adler-ag.com11.07.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  ADLER Real Estate AG              Herriotstr. 5              60528 Frankfurt am Main              DeutschlandTelefon:      +49 (0)40 - 29 8130-0Fax:          +49 (0)40 - 29 8130-99E-Mail:       info@adler-ag.comInternet:     www.adler-ag.comISIN:         DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02WKN:          500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0Indizes:      SDAX, GPR General IndexBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,              Tradegate Exchange Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------