ADLER Real Estate AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme10.06.2016 14:52Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad-hoc-Mitteilung gem. § 15 WpHGADLER Real Estate AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung imNennbetrag von rund EUR 150 MillionenHamburg, den 10. Juni 2016. Der Vorstand der ADLER Real Estate AG,Frankfurt/M. (ISIN DE0005008007) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsratsbeschlossen, in Aktien der ADLER Real Estate AG wandelbareWandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von rund EUR 150 Millionenund mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben.Die Wandlungsprämie wird voraussichtlich 25 %  bis 30 % desvolumengewichteten Durchschnittskurses der ADLER Real Estate AG-Aktie ander Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Preisfestsetzung betragen. DerZinssatz wird voraussichtlich zwischen 1,50 % p.a. und 2,5 % p.a. betragen.Die endgültige Preisfestsetzung wird voraussichtlich spätestens am 15. Juni2016 per Ad-hoc-Mitteilung und am 17. Juni 2016 im Bundesanzeigerveröffentlicht werden.Der Emissionserlös soll (nach Abzug der der Emissionskosten) zurRefinanzierung aufgenommener Darlehen und Schuldverschreibungen mitvergleichsweise hoher Verzinsung, zur Finanzierung künftigerImmobilienakquisitionen, zur Modernisierung des eigenenImmobilienportfolios sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendetwerden.Der Ausgabe- und Bezugspreis (der zugleich dem Nennbetrag und demanfänglichen Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen entsprechenwird) sowie der Zinssatz der neuen Wandelschuldverschreibungen werden vomVorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss derPrivatplatzierung auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegtwerden.Das Angebot der Wandelschuldverschreibungen besteht aus einem öffentlichemAngebot in Form eines  Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft unddie Inhaber der EUR 10 Mio. 6,0 % Inhaber-Wandelschuldverschreibung2013/2017 (ISIN: DE000A1TNEE3), die Inhaber der EUR 11,25 Mio. 6,0 %Inhaber-Wandelschuldverschreibung 2013/2018 (ISIN: DE000A1YCMH2) sowie dieInhaber der EUR 175 Mio. 0,5 % Pflichtwandelschuldverschreibung 2015/2018(ISIN: DE000A161ZA7) sowie einer voraussichtlich unmittelbar vor oder mitBeginn der Bezugsfrist stattfinden Privatplatzierung ausschließlich beiqualifizierten Anlegern im Sinne von § 2 Nr. 6 Wertpapierprospektgesetz(unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts der Bezugsberechtigtendurch Vereinbarung entsprechender Rücktrittsvorbehalte bei der Zuteilung)in ausgewählten Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten vonAmerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act angeboten.Für Aktionäre und Inhaber der bestehenden Wandelschuldverschreibungen2013/2017 und 2013/2018 gilt eine Bezugsverhältnis von 13 zu 2, d.h. fürjeweils 13 Aktien bzw. Wandelteilschuldverschreibungen können zwei neueWandelteilschuldverschreibungen bezogen werden. Inhaber derPflichtwandelschuldverschreibungen 2015/2018 können proTeilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 100.000 jeweils 932 neueWandelschuld-verschreibungen beziehen.Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 13. Juni 2016 im Bundesanzeigerveröffentlicht werden. Die Bezugsfrist, innerhalb derer Bezugsrechteausgeübt werden können, beginnt voraussichtlich am 14. Juni 2016 und endetvoraussichtlich am 27. Juni 2016 (jeweils einschließlich).Die Emission wird von ODDO & Cie, Paris, ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt amMain sowie Stifel Nicolaus Europe Limited, London als Joint Bookrunners undder BHF-Bank AG als Selling Agent begleitet.Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich am 13. Juni 2016 imBundesanzeiger und auf der Internetseite der ADLER Real Estate AG unterwww.adler-ag.com unter der Rubrik "Investor Relations" veröffentlichtwerden.Der VorstandDisclaimer:Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER RealEstate AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nichtvorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf derGrundlage eines noch zu veröffentlichten und bei der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegendenWertpapierprospekts. Ein solcher Wertpapierprospekt wird bei der ADLER RealEstate AG zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten werden.Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungengesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieserMitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungenzu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcherBeschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze derjeweiligen Rechtsordnung darstellen.In den Mitgliedsstaaten des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (außerhalbDeutschlands) werden die hierin erwähnten Wertpapiere auf der Grundlageeiner Ausnahmebestimmung von der Pflicht zur Veröffentlichung einesWertpapierprospekts angeboten. Diese Veröffentlichung richtet sich daheraußerhalb Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern desEWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern desEWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) derProspektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung)("qualifizierte Anleger") sind.Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und sierichtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unterArtikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die Verordnung) fallen oder(ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnungfallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)(wobei diese Personen zusammen als Relevante Personen bezeichnet werden).Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis diesesDokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keineRelevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personenoffen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlichInformationszwecken und stellen weder ein Angebot von Wertpapieren odereine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren inden Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nichtund werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933, in derjeweils geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei einerWertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen zuständigenStelle in den Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen innerhalb derVereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn dieserfolgt auf der Grundlage einer Ausnahmeregelung von derRegistrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder den anwendbarenWertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer sonstigen zuständigenStelle der Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapierenin den Vereinigten Staaten findet nicht statt.Kontakt für Rückfragen:Dr. Rolf-Dieter GrassADLER Real Estate AGTel: 030 2000 91429r.grass@adler-ag.com10.06.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  ADLER Real Estate AG              Herriotstr. 5              60528 Frankfurt am Main              DeutschlandTelefon:      +49 (0)40 - 29 8130-0Fax:          +49 (0)40 - 29 8130-99E-Mail:       info@adler-ag.comInternet:     www.adler-ag.comISIN:         DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02WKN:          500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0Indizes:      SDAX, GPR General IndexBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------