ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe02.04.2015 15:18Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHGADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe - Erfolgreiche Platzierung der Unternehmensanleihe - Emissionsvolumen beträgt nominal 300 Mio. Euro; Kupon beträgt 4,75% p.a.Hamburg, den 2. April 2015. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main,hat die Platzierung ihrer 5-jährigen Unternehmensanleihe heute erfolgreichabgeschlossen. Das platzierte Emissionsvolumen betrug nominal 300 Mio.Euro. Das Angebot war als reine Privatplatzierung durchgeführt worden undhatte sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb derVereinigten Staaten von Amerika gerichtet. Die Unternehmensanleihe hateinen Kupon in Höhe von 4,75% p.a., der in einem Bookbuildingverfahrenfestgelegt wurde, und eine Rendite von 5% p.a.Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahmeder WESTGRUND AG, Berlin, dienen. Mittel, die nicht für die Übernahmebenötigt werden, sollen für die Refinanzierung von bestehendenVerbindlichkeiten des ADLER-Konzerns genutzt werden.Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion als SoleGlobal Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE. Paris, als Joint Bookrunnerbegleitet.Der VorstandDisclaimer:Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen derADLER Real Estate AG findet nicht statt.Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungengesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieserMitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungenzu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcherBeschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze derjeweiligen Rechtsordnung darstellen.Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder inanderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. DieseMitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in denVereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nichtgemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einerRegistrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernisgemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angebotenoder verkauft werden. Ihre Kontakte für Rückfragen:PRESSE: german communications dbk agJörg BretschneiderMilchstr. 6 B, 20148 HamburgTel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80presse@german-communications.comINVESTOR RELATIONS: Hillermann ConsultingChristian HillermannPoststraße 14, 20354 HamburgTel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114c.hillermann@hillermann-consulting.de02.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: ADLER Real Estate AG Herriotstr. 5 60528 Frankfurt am Main DeutschlandTelefon: +49 (0)40 - 29 8130-0Fax: +49 (0)40 - 29 8130-99E-Mail: info@adler-ag.comInternet: www.adler-ag.comISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02WKN: 500800, A1R1A4, A11QF0Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------