ADLER Real Estate AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung29.10.2014 11:02Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------ADLER Real Estate AG erhöht Kapital um rund 10 Prozent  - 2.850.000 neue Aktien zum Preis von 7,40 Euro je Aktie platziert  - Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen  - Erlös dient der Finanzierung der Akquisition weiterer    ImmobilienportfolienHamburg, den 29. Oktober 2014. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M.,(ISIN DE0005008007), hat die am 28. Oktober 2014 beschlosseneKapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Damitwurden Stück 2,85 Mio. neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts derbestehenden Aktionäre nach Durchführung eines AcceleratedBookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren im Inland sowie imeuropäischen Ausland platziert. Der Platzierungspreis je Aktie betrug 7,40Euro. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich somitauf rund 21,09 Mio. EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nachEintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister rund 31,42 Mio. EURbetragen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich zum 31. Oktober 2014prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der FrankfurterWertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiterenZulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der FrankfurterWertpapierbörse zugelassen sein und sind ab dem 1. Januar 2014dividendenberechtigt.Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen der Finanzierung desEigenkapitalanteils bei der Akquisition weiterer Immobilienportfolien durchADLER dienen, was insgesamt auch die Eigenkapitalausstattung derGesellschaft stärken soll. Am vergangenen Donnerstag hatte sich ADLER denErwerb einer mehrheitlichen Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft JadeGmbH, die rund 6.750 Einheiten hält, vertraglich gesichert. Nach Vollzugdieser jüngsten Transaktion wird ADLER über einen Bestand vonWohnimmobilienportfolien mit insgesamt über 32.000 Wohnungen verfügen.Die Transaktion wurde von Berenberg und der Close Brother Seydler Bank AGals Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.DisclaimerDieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren derADLER Real Estate AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren derADLER Real Estate AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt.Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in denVereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderenRechtsordnungen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderungnicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebotzum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USAoder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in RegulationS des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der"Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach denVorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung vonder Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Wederdie ADLER Real Estate AG noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiereder ADLER Real Estate AG in den USA zu registrieren oder ein öffentlichesAngebot von Wertpapieren der ADLER Real Estate AG in den USA durchzuführen.Ihre Kontakte für RückfragenPRESSE: german communications dbk agJörg BretschneiderMilchstr. 6 B, 20148 HamburgTel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/46 88 33 40presse@german-communications.comINVESTOR RELATIONS: Hillermann ConsultingChristian HillermannPoststraße 14, 20354 HamburgTel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114c.hillermann@hillermann-consulting.de29.10.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  ADLER Real Estate AG              Alstertor 17              20095 Hamburg              DeutschlandTelefon:      +49 (0)40 - 29 8130-0Fax:          +49 (0)40 - 29 8130-35E-Mail:       info@adler-ag.comInternet:     www.adler-ag.comISIN:         DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02WKN:          500800, A1R1A4, A11QF0Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------