ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges28.03.2014 17:07Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------- ADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe - Erfolgreiche Privatplatzierung der Unternehmensanleihe - Emissionsvolumen beträgt 50 Mio. Euro Hamburg, den 28. März 2014. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt/M., hatdie Platzierung ihrer 5-jährigen Schuldverschreibung heute erfolgreichbeendet. Das platzierte Emissionsvolumen erreichte eine Summe von 50 Mio.Euro. Das Angebot war als reine Privatplatzierung durchgeführt worden undhatte sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in der BundesrepublikDeutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der VereinigtenStaaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan gerichtet. DieUnternehmensanleihe hat einen Kupon in Höhe von 6,00 % p.a., welcherhalbjährlich an die Investoren ausgezahlt wird.Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Emission alsSole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.ADLER beabsichtigt, den Nettoemissionserlös im Wesentlichen zurFinanzierung des weiteren Ausbaus ihres Wohnimmobilienportfolios zuverwenden. Ziel von Akquisitionen sinddabei Wohnimmobilien, die über einnachhaltiges Wertsteigerungs- und Ertragspotential verfügen, sichvorwiegend in guten Lagen (sog. B-Lagen) deutscher Ballungsräume(Mittel- und Oberzentren) befinden und die mit ihren laufenden Einnahmenzum gesamten Unternehmenserfolg beitragen können.Disclaimer:Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen derADLER Real Estate AG findet nicht statt.Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungengesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieserMitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungenzu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcherBeschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze derjeweiligen Rechtsordnung darstellen.Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder inanderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. DieseMitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in denVereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nichtgemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einerRegistrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernisgemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angebotenoder verkauft werden.Ihre Kontakte für RückfragenPresse: german communications dbk ag Jörg Bretschneider Alsterufer 34, 20354 Hamburg Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80 presse@german-communications.com Investor Relations: Hillermann ConsultingChristian HillermannPoststraße 14, 20354 HamburgTel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114c.hillermann@hillermann-consulting.de28.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: ADLER Real Estate AG Alstertor 17 20095 Hamburg DeutschlandTelefon: +49 (0)40 - 29 8130-0Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35E-Mail: info@adler-ag.comInternet: www.adler-ag.comISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, WKN: 500800, A1R1A4Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 