ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme25.10.2013 20:09Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Wandelanleihe in Höhe von biszu EUR 11,25 Mio.Hamburg, den 25. Oktober 2013. Der Vorstand der ADLER Real EstateAktiengesellschaft, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) hat heute mitZustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung imGesamtnennbetrag von bis zu EUR 11,25 Mio. eingeteilt in bis zu Stück3.000.000 Teilschuldverschreibungen zu begeben.Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt EUR 3,75 undentspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. DieVerzinsung beträgt 6,00% p. a. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar, derZinslauf beginnt Mitte Dezember 2013. Die Wandelschuldverschreibung istnachrangig zu der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/2017 (ISIN:DE000A1TNEE3).Die Aktionäre und die Inhaber der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/2017sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend demBezugsverhältnis von 43:6, für jeweils 43 Aktien bzw. 6%Teilschuldverschreibungen 2013/2017 sechs neueWandelteilschuldverschreibungen zu beziehen. JedeWandelteilschuldverschreibung berechtigt anfänglich zur Wandlung in eineAktie.Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot soll zwei Wochen betragen und imNovember 2013 nach Billigung des für das Bezugsangebot erforderlichenWertpapierprospektes beginnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.Die Anleihebedingungen können unmittelbar nach Veröffentlichung desBezugsangebots im Bundesanzeiger auf der Homepage der Gesellschaft unterwww.adler-ag.com eingesehen und heruntergeladen werden.Der Gesellschaft liegen bereits Zeichnungsanfragen von Bezugsberechtigtenin nicht unerheblichem Umfang vor.Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand, im Rahmen derAkquisitionsstrategie der Gesellschaft in ertragreicheWohnimmobilienportfolios in Deutschland zu investieren.Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Mainbegleitet.Der VorstandIhre Kontakte für RückfragenPresse: german communications dbk ag Jörg Bretschneider Alsterufer 34, 20354 Hamburg Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80 presse@german-communications.com Investor Relations: Hillermann ConsultingChristian HillermannPoststraße 14, 20354 HamburgTel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114c.hillermann@hillermann-consulting.deDisclaimerDieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real EstateAktiengesellschaft findet derzeit nicht statt. Das in dieser Mitteilunggenannte Bezugsangebot wird nicht außerhalb Deutschlands als öffentlichesAngebot durchgeführt werden. Das Angebot in Deutschland erfolgtausschließlich auf der Grundlage des durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und zu veröffentlichendenWertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung undVeröffentlichung bei der Gesellschaft und auf der Internetseite derGesellschaft verfügbar sein. Angebote außerhalb Deutschlands erfolgen imVertrauen auf anwendbare Ausnahmen von den Registrierungs-, Einreichungs-,Billigungs oder Notifizierungserfordernissen für qualifizierte Investorenin bestimmten Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten vonAmerika, Kanadas, Australiens und Japans. Eine Anlageentscheidunghinsichtlich der Wertpapiere der ADLER Real Estate Aktiengesellschaftsollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nichtzur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw.innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australienoder Japan bestimmt.Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren inden USA dar. Wertpapiere, einschließlich der ADLER Real EstateAktiengesellschaft im Rahmen eines Angebots, dürfen in den USA oder an oderauf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S.Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'SecuritiesAct') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriftendes Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von derRegistrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die ADLERReal Estate Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, eine Registrierung einesAngebots (oder eines Teils davon) oder ein öffentliches Angebot vonWertpapieren in den USA vorzunehmen.25.10.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: ADLER Real Estate AG Herriotstr. 5 60528 Frankfurt am Main DeutschlandTelefon: +49 (0)40 - 29 8130-0Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35E-Mail: info@adler-ag.comInternet: www.adler-ag.comISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, WKN: 500800, A1R1A4Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------