Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.——————————————————————————Hamburg, den 27. Juni 2006 Die ADLER Real Estate AG (ISIN: DE DE0005008007) beschließt KapitalerhöhungHamburg, den 27. Juni 2006 – Der Vorstand der ADLER Real Estate AG (WKN500800) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus demgenehmigten Kapital beschlossen. Demnach soll das Grundkapital derGesellschaft von derzeit EUR 10.000.000 um bis zu EUR 5.000.000 auf bis zuEUR 15.000.000 unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe vonbis zu 5.000.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien (Nennwert EUR1,00) erhöht werden.Die neuen Aktien mit einer Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2005 könnenzu einem Preis von EUR 2,80 je Aktie bezogen werden. Das Bezugsverhältnisbeläuft sich auf 2:1. Die nicht von Aktionären bezogenen neuen Aktienwerden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren ausdem Aktionärskreis angeboten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge istausgeschlossen.Ein börslicher Bezugsrechtshandel findet nicht statt.Die Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung läuft vom 30. Juni bis zum 14.Juli 2006.Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung wird die ADLER Real Estate AG in neueProjekte investieren, um ihre Marktstellung weiter auszubauen. Der VorstandFür Rückfragen wenden Sie sich bitte an:GFEI GmbHLars KuhnkeTel.: 069-743 037 03Fax: 069-743 037 06info@gfei.deRechtlicher Hinweis:Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch dieAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Adler Real Estate AG(die ‘Aktien’) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ‘U.S. persons’(wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in derjeweils gültigen Fassung (der ‘Securities Act’) definiert) oder fürRechnung von U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, siesind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem SecuritiesAct befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem SecuritiesAct registriert.Über die ADLER Real Estate AG:Die ADLER Real Estate AG ist in den Geschäftsfeldern gewerblicheProjektentwicklung, Bestandsverwaltung, Asset Management und GeschlosseneImmobilienfonds tätig. Die besondere Kompetenz liegt in der Realisierungund Vermarktung von anspruchsvollen nationalen und internationalenImmobilienprojekten.Hervorgegangen ist die ADLER Real Estate AG aus dem traditionsreichenFirmenmantel der Frankfurter Adlerwerke, deren Geschichte bis in das 19.Jahrhundert zurückreicht. Heute gehört ADLER Real Estate AG mehrheitlichdem US-Immobilieninvestor John D. Heikenfeld.(c)DGAP 27.06.2006 ————————————————————————— Sprache: DeutschEmittent: Adler Real Estate AG Neuer Wall 77 20354 Hamburg DeutschlandTelefon: +49 (0)40 – 29 8130-0Fax: +49 (0)40 – 29 8130-35E-mail: info@adler-ag.deWWW: www.adler-ag.deISIN: DE0005008007WKN: 500800Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt (General Standard), Düsseldorf, München; Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————