Börsengang - IPO
Pressemitteilung: Swallowbird Trading & Investments Limited (ADO Properties S.A.) plant Börsengang in 2015
Information zu Umwandlung von Aktien
Pressemitteilung: ADO Properties S.A. bietet Aktien in zusätzlichem Angebotszeitraum und im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an
Pressemitteilung: ADO Properties S.A. verschiebt geplanten Börsengang aufgrund der anhaltenden Volatilität der Kapitalmärkte
Basisdaten
Angebotszeitraum
Der zusätzliche Angebotszeitraum für institutionelle Anleger mit beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren beginnt am 20. Juli 2015 und endet voraussichtlich am 22. Juli 2015 um 16:00 Uhr MESZ
Erster Handelstag
Geplant für den 23. Juli 2015
Preisspanne
20 Euro bis 25 Euro je Aktie
Angebotsvolumen
Gesamtvolumen von mindestens 400 Millionen Euro (ohne Berücksichtigung der Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und bis zu 10 Prozent Mehrzuteilungsoption
Angestrebte Emissionserlöse für das Unternehmen
Bruttoerlöse von rund 200 Millionen Euro
Art der Emission
- Öffentliches Angebot in Deutschland
- Angebot an institutionelle Investoren außerhalb von Deutschland und den Vereinigten Staaten basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act
- Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten von Amerika basierend auf den Bestimmungen unter 144A des US Securities Act
- Angebot an in Kanada zugelassene Investoren in Alberta, Britisch Kolumbien, Ontario und/oder Quebec
Börse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
Regulierter Markt (Prime Standard)
ISIN
LU1250154413
WKN
A14U78
Börsenkürzel
ADJ
Konsortialbanken
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners: Kempen & Co und UBS Investment Bank Zusätzliche Joint Bookrunners: Barclays und COMMERZBANK
Transaktionsberater
Arbireo Capital
Dauer von Veräußerungsbeschränkungen (Lock-up period)
- Unternehmen: 180 Tage
- Altaktionär: 180 Tage
- Vorstandsmitglieder und Geschäftsführung: 360 Tage