Börsengang - IPO

Wertpapierprospekt zum Börsengang von Adler Group S.A.

Nachtrag zum Prospekt 20. Juli 2015

Basisdaten

Rahmendaten zum Börsengang

Angebotszeitraum

Der zusätzliche Angebotszeitraum für institutionelle Anleger mit beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren beginnt am 20. Juli 2015 und endet voraussichtlich am 22. Juli 2015 um 16:00 Uhr MESZ

Erster Handelstag

Geplant für den 23. Juli 2015

Preisspanne

20 Euro bis 25 Euro je Aktie

Angebotsvolumen

Gesamtvolumen von mindestens 400 Millionen Euro (ohne Berücksichtigung der Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und bis zu 10 Prozent Mehrzuteilungsoption

Angestrebte Emissionserlöse für das Unternehmen

Bruttoerlöse von rund 200 Millionen Euro

Art der Emission

  • Öffentliches Angebot in Deutschland
  • Angebot an institutionelle Investoren außerhalb von Deutschland und den Vereinigten Staaten basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act
  • Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten von Amerika basierend auf den Bestimmungen unter 144A des US Securities Act
  • Angebot an in Kanada zugelassene Investoren in Alberta, Britisch Kolumbien, Ontario und/oder Quebec

Börse

Frankfurter Wertpapierbörse

Marktsegment

Regulierter Markt (Prime Standard)

ISIN

LU1250154413

WKN

A14U78

Börsenkürzel

ADJ

Konsortialbanken

Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners: Kempen & Co und UBS Investment Bank Zusätzliche Joint Bookrunners: Barclays und COMMERZBANK

Transaktionsberater

Arbireo Capital

Dauer von Veräußerungs­beschränkungen (Lock-up period)

  • Unternehmen: 180 Tage
  • Altaktionär: 180 Tage
  • Vorstandsmitglieder und Geschäftsführung: 360 Tage