ADO Properties S.A.  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Extra keyword13.09.2016 21:22Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zurVeröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der VereinigtenStaaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder in einemRechtssystem, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichungunrechtmäßig ist, bestimmt.ADO Properties S.A.: ADO Properties platzierte erfolgreich 5.600.001Angebotsaktien, und erzielt einen Bruttoerlös von 198,8 Mio. EURInsgesamt wurden 5,600,001 Angebotsaktien, zu einem Platzierungspreis von35,50 EUR pro Aktie platziert, was einem Bruttoerlös von 198,8 Mio. EURentsprichtDer Nettoerlös dient insbesondere dem Zukauf von weiteren Wohneinheitenoder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheitenoder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinenUnternehmenszweckenDie derzeitige Akquisitionspipeline zur Analyse beträgt ca. 300 Mio. EURBerlin, der 13. September 2016: ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oderdas "Unternehmen") hat 5,600,001 Angebotsaktien, im Rahmen einesbeschleunigten Platzierungsverfahrens, an institutionelle Investoren sowiequalifizierte Investoren zu einem Preis von 35,50 EUR pro Aktie platziert.Der aus der Transaktion resultierende Bruttoerlös beläuft sich auf 198,8Mio. EUR. Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös zum Zukauf vonweiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen inbestehende Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum desUnternehmens sowie allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden. ADOProperties befindet sich derzeit in diversen Phasen potentiellerAkquisitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 300 Mio. EUR, welche beierfolgreicher Umsetzung innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossenwerden könnten.Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividenden- undgewinnanteilsberechtigt (die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr mitAbschluss am 31. Dezember 2015, die am 6. Mai 2016 ausbezahlt worden ist,ist hiervon ausgeschlossen).Die Angebotsaktien werden voraussichtlich am 15. September dieBörsenzulassung erhalten und zum Handel zugelassen werden und sollen ab dem16. September 2016 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich desregulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard),an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Settlement derTransaktion soll am 16. September 2016 erfolgen.Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet eine Lock-up Periode von 90Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten. ADO GroupLtd hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten,ausgenommen für den Fall, dass der im Rahmen einer ausgegebenen Anleihebereits verpfändete Teil von Aktien sowie zukünftig, für eine zukünftigeFinanzierung der A.D.O. Group Ltd, verpfändete Aktien verwertet werden.DisclaimerDiese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kaufoder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen einAngebot gesetzlich unzulässig ist.Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähntenWertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß denVorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staatenvon Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherigeRegistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriftendes U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wirdkein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genanntenWertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oderJapan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kaufangeboten werden13.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  ADO Properties S.A.              20 rue Eugène Ruppert              L-2453 Luxemburg              Großherzogtum LuxemburgTelefon:      +352 26 493 412Fax:          +352 27 860 722E-Mail:       ir@ado.propertiesInternet:     www.ado.immoISIN:         LU1250154413WKN:          A14U78Indizes:      SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT              Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany IndexBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------