ADO Properties S.A.  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Extra keyword13.09.2016 17:56Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zurVeröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der VereinigtenStaaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder in einemRechtssystem, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichungunrechtmäßig ist, bestimmt.ADO Properties S.A.: ADO Properties beschließt Kapitalerhöhung im Rahmeneines beschleunigten PlatzierungsverfahrenAusgabe von 5.600.001 Angebotsaktien, was ca. 14.5% des derzeitgezeichneten Grundkapitals entsprichtDer Nettoerlös dient dem Zukauf von weiteren Wohneinheiten oderWohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten oderPortfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinenUnternehmenszwecken. Die derzeitige Akquisitionspipeline beträgt ca. 300Mio. EURADO Group Ltd hat sich verpflichtet, die Kapitalerhöhung mittels Zukauf vonAktien entsprechend des derzeitigen Anteils am Unternehmen von ca. 37% zuunterstützenBerlin, der 13. September 2016: Der Vorstand der ADO Properties S.A. ("ADOProperties" oder das "Unternehmen") hat heute beschlossen eineKapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäredurchzuführen. Die Gesellschaft wird dabei 5.600.001 Angebotsaktien imRahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (die "Platzierung")ausgeben. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien wird dabei auf 44.100.000Aktien erhöht, was einer Erhöhung von ca. 14.5% des derzeit ausstehendenAktienkapitals entspricht.Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös zum Zukauf von weiterenWohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehendeWohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowieallgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden. ADO Properties befindet sichderzeit in diversen Phasen potentieller Akquisitionen mit einemGesamtvolumen von ca. 300 Mio. EUR, welche bei erfolgreicher Umsetzunginnerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden könnten.Die Platzierung erfolgt mit sofortiger Wirkung. Der Platzierungspreis, zudem die Angebotsaktien angeboten werden (der "Ausgabepreis"), wird vomUnternehmen unmittelbar nach Abschluss des beschleunigtenPlatzierungsverfahrens festgesetzt.ADO Group Ltd hat sich verpflichtet die Kapitalerhöhung mittels Zukauf vonAktien, entsprechend des derzeitigen Anteils am Unternehmen von ca. 37%, zuunterstützen.Die Angebotsaktien werden (mit Ausnahme von ADO Group Ltd) ausschließlichinstitutionellen Investoren in Deutschland und in anderen Ländern Europasmittels Offshore-Transaktionen gemäß "Regulation S" unter dem U.S.Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "U.S.Securities Act") und in den USA ausschließlich Personen, von denenangenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Investoren"Qualified Institutional Buyers" (gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act("Rule 144A")) sind, zum Erwerb angeboten.Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividenden- undgewinnanteilsberechtigt (die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr mitAbschluss am 31. Dezember 2015, die am 6. Mai 2016 ausbezahlt worden ist,ist hiervon ausgeschlossen).Die Angebotsaktien sollen am 15. September 2016 zum Handel an derFrankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Das Settlement derTransaktion soll am 16. September 2016 erfolgen.Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet eine Lock-up Periode von 90Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten. ADO GroupLtd hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten,ausgenommen für den Fall, dass der im Rahmen einer ausgegebenen Anleihebereits verpfändete Teil von Aktien sowie zukünftig, für eine zukünftigeFinanzierung der A.D.O. Group Ltd, verpfändete Aktien verwertet werden.DisclaimerDiese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kaufoder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen einAngebot gesetzlich unzulässig ist.Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähntenWertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß denVorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staatenvon Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherigeRegistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriftendes U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wirdkein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genanntenWertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oderJapan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kaufangeboten werden.13.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  ADO Properties S.A.              20 rue Eugène Ruppert              L-2453 Luxemburg              Großherzogtum LuxemburgTelefon:      +352 26 493 412Fax:          +352 27 860 722E-Mail:       ir@ado.propertiesInternet:     www.ado.immoISIN:         LU1250154413WKN:          A14U78Indizes:      SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT              Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany IndexBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------