ADO Properties S.A.  / Schlagwort(e): Börsengang22.07.2015 18:20Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zurVeröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der VereinigtenStaaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder in einemRechtssystem, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichungunrechtmäßig ist, bestimmt.ADO Properties platziert erfolgreich zu 20 Euro je AktieBerlin, 22. Juli 2015: Die ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder "dasUnternehmen"), ein ausschließlich auf Berlin fokussierterWohnimmobilienspezialist, hat den Ausgabepreis für die im Rahmen ihresBörsengangs ("IPO") angebotenen Aktien auf 20 Euro je Aktie festgelegt. Dieneuen und existierenden Aktien wurden institutionellen Investoren im Wegeeines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Auf Basis desAngebotspreises hat ADO Properties eine Marktkapitalisierung von 700Millionen Euro.Insgesamt wurden 22.825.000 Aktien platziert, davon 10.000.000 neuausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 10.750.000 existierendeAktien aus dem Bestand des einzigen Eigentümers ADO Group Ltd. 2.075.000zusätzliche Aktien wurden aus dem Bestand der ADO Group Ltd. im Zuge einerMehrzuteilungsoption zugeteilt.Basierend auf dem Ausgabepreis beträgt das Angebotsvolumen der Emissionrund 456,5 Millionen Euro bei vollständiger Ausübung derMehrzuteilungsoption oder 415 Millionen Euro ohne die Mehrzuteilungsoption.Durch die Ausgabe der neuen Aktien erwartet das Unternehmen Bruttoerlöse inHöhe von rund 200 Millionen Euro. Nach dem Abschluss des Börsengangs bleibtADO Group Ltd. im Unternehmen mit einem Anteil von rund 35 Prozent beivollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption oder rund 41 Prozent ohneAusübung der Mehrzuteilungsoption investiert. Unter der Voraussetzung, dassdie Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitzca. 65 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang.Die Aktien von ADO Properties wurden zum Handel ab dem 23. Juli 2015 unterdem Börsenkürzel ADJ im Regulierten Markt (Prime Standard) der FrankfurterWertpapierbörse zugelassen (WKN: A14U78, ISIN: LU1250154413). Über ADO PropertiesADO Properties ist ein in Berlin ansässiges, ausschließlich imWohnimmobilienbereich tätiges Unternehmen mit einem Immobilienbestand vonrund 13.700 Wohneinheiten, inklusive der aktuellen Akquisitionen. DasUnternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare internePlattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt nebender Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auchVerantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftlicheUmfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentraleLagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke amStadtrand.DisclaimerDiese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kaufoder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen einAngebot gesetzlich unzulässig ist.Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihreAnlageentscheidung bezüglich der in Pressemitteilung erwähnten Wertpapiereausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von derGesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstelltenWertpapierprospekt treffen.Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähntenWertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß denVorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staatenvon Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherigeRegistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriftendes U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wirdkein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genanntenWertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfendie in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanadaoder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japanansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angebotenwerden.22.07.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  ADO Properties S.A.              20 rue Eugène Ruppert              LK-2453 Luxemburg              Großherzogtum LuxemburgTelefon:      +49 (0)30-403 907 900Fax:          +49 (0)30-403 907 901E-Mail:       office@ado.immoInternet:     www.ado.immoISIN:         LU1250154413WKN:          A14U78Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------